Perfex CRM (v3.2.1) Powerful Open Source CRM

Perfex CRM ist eine selbst gehostete Customer-Relationship-Management-Software, die sich für nahezu jedes Unternehmen, jeden Freiberufler und viele weitere Anwendungen eignet. Dank seines klaren und modernen Designs trägt Perfex CRM dazu bei, dass Sie Ihren Kunden gegenüber professioneller auftreten und gleichzeitig Ihre Geschäftsleistung verbessern.

Die Kundenverwaltung ist wichtig und Perfex CRM hilft auf verschiedene Weise:

• Verwalten und stellen Sie Rechnungen für Projekte mit der leistungsstarken Projektmanagementfunktion.
• Verknüpfen Sie Aufgaben mit vielen Perfex CRM-Funktionen und bleiben Sie organisiert.
• Erstellen Sie professionelle, ansprechende Kostenvoranschläge und Rechnungen.
• Leistungsstarkes Supportsystem mit der Möglichkeit zum automatischen Importieren von Tickets.
• Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit und stellen Sie Ihren Kunden die Rechnung. Sie können mehrere Mitarbeiter für Aufgaben zuweisen und den Timer pro zugewiesenem Mitarbeiter erfassen.
• Fügen Sie Aufgabenbegleiter hinzu, auch wenn der Mitarbeiter kein Projektmitglied ist. Der Mitarbeiter kann den Aufgabenfortschritt verfolgen, ohne auf das Projekt zugreifen zu müssen.
• Behalten Sie den Überblick über Ihre Leads an einem Ort und verfolgen Sie deren Fortschritt. Sie können Leads automatisch aus E-Mails importieren, Notizen hinzufügen und Angebote erstellen. Organisieren Sie Ihre Leads in Phasen und wechseln Sie die Phasen einfach per Drag & Drop.
• Erstellen Sie ansprechende Angebote für Leads oder Kunden und steigern Sie den Umsatz.
• Protokollieren Sie die Ausgaben Ihres Unternehmens/Projekts, haben Sie die Möglichkeit, sie Ihren Kunden in Rechnung zu stellen und automatisch in Rechnungen umzuwandeln.
• Erfahren Sie mit leistungsstarkem CRM mehr über Ihre Kunden.
• Steigern Sie die Kundenbindung durch integrierte Umfragen.
• Verwenden Sie die Funktion „Zielverfolgung“, um Ihre Verkaufsziele im Auge zu behalten.
• Erstellen Sie Ankündigungen für Ihre Mitarbeiter und Kunden.
• Verwenden Sie die Vertragsfunktion, um aktuelle und zukünftige Verkäufe zu sichern.
• Benutzerdefinierte Felder können zusätzliche Informationen zu Kunden, Leads und mehr speichern.
• Erhalten Sie Zahlungen von Paypal und Stripe in verschiedenen Währungen.
• Jede Menge konfigurierbare Optionen.
• Passen Sie das CRM mit der leistungsstarken Design-Styling-Funktion an Ihr Firmenbranding an.
• Separater Medienordner für Mitarbeiter ohne Administratorrechte, um im CRM zu arbeiten und ihre Uploads und Dateien zu organisieren.
• Gut aussehender Kalender für jeden Mitarbeiter, basierend auf den Mitarbeiterberechtigungen.
• Nachverfolgungen, Berichte, Notizen, Dateien und viele weitere Funktionen.

CRMs müssen sich auf Kunden konzentrieren. Perfex CRM bietet hierfür ein leistungsstarkes Supportsystem, das Ihnen hilft, Probleme über das integrierte Ticketsystem und Kundenerinnerungen schnell zu verfolgen und zu lösen. Weisen Sie sich selbst, einem oder mehreren Mitarbeitern Erinnerungen zu. Mit nur einem Klick können Erinnerungen per E-Mail und über das In-App-Benachrichtigungssystem gesendet werden. Diese und weitere Funktionen steigern die Kundenzufriedenheit.

Perfex CRM bietet zahlreiche Funktionen für viele Anwendungen. Lesen Sie unten mehr über die Funktionen und testen Sie die Demo, um zu sehen, wie Perfex CRM Ihnen zum Erfolg verhelfen kann.

Kunden

Verwalten Sie Ihre Kunden und deren Kontakte ganz einfach, erstellen Sie mehrere Kontakte für Ihre Kunden und legen Sie die entsprechenden Berechtigungen fest. Der Kundenbereich ist vollständig vom Admin-Bereich getrennt. Kunden haben ein eigenes Kundenportal mit allen Finanzdaten Ihres Unternehmens übersichtlich dargestellt.

Rechnungen

Mit Perfex behalten Sie den Überblick über Ihre Rechnungen und Artikel und können Berichte erstellen. Fügen Sie neue Währungen hinzu. Die Verwendung mehrerer Währungen ist durch die zuvor eingerichtete Kundenwährung möglich. Rechnungen mit unterschiedlichen Steuern je nach Artikel.

Wiederkehrende Rechnungen

Erstellen Sie wiederkehrende Rechnungen, die automatisch neu erstellt werden, ohne dass Sie etwas tun müssen. Dabei wird der angegebene Zeitraum für die wiederkehrende Rechnung festgelegt. Der Zeitraum kann Tage, Wochen, Monate oder Jahre betragen.

Wiederkehrende Ausgaben

Erstellen wiederkehrender Ausgaben. Richten Sie eine wiederkehrende Ausgabe ein, und die Ausgabe wird nach dem angegebenen Zeitraum automatisch neu erstellt. Der Zeitraum kann Tage, Wochen, Monate oder Jahre betragen.

Schätzungen

Erstellen Sie innerhalb einer Minute einen Kostenvoranschlag, senden Sie ihn an Ihre Kunden und warten Sie auf dessen Annahme. Fügen Sie Notizen hinzu, um Ihre nächsten Schritte besser zu organisieren, und erstellen Sie Erinnerungen. Möglichkeit zur automatischen Umwandlung des Kostenvoranschlags in eine Rechnung nach Annahme durch den Kunden.

Vorschläge

Erstellen Sie attraktive Angebote für Leads oder Kunden und steigern Sie Ihren Umsatz. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Angebot angenommen/abgelehnt wird, und senden Ihrem Kunden nach Annahme des Angebots automatisch eine Dankes-E-Mail. Benachrichtigung bei Überfälligkeit des Angebots innerhalb von X Tagen möglich.

Online-Zahlungen

Erhalten Sie Zahlungen von Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money und Braintree. Wir haben Zahlungs-Gateways implementiert, die in den meisten Ländern verfügbar sind.

Projekte

Verwalten Sie Projekte und erfassen Sie die Projektzeit jedes Mitarbeiters. Erfassen Sie Projektausgaben und Rechnungen und stellen Sie Ihren Kunden schneller Rechnungen. Professionelle Gantt-Diagramme für jedes Projekt und jeden Mitarbeiter sind enthalten.

Meilensteine

Erstellen Sie Meilensteine ​​für Projekte und erfassen Sie den Zeitaufwand basierend auf Meilensteinen. Sie können Aufgaben per Drag & Drop zwischen Meilensteinen verschieben.

Leads

Leads oder potenzielle Kunden sind für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Jedes Unternehmen versucht täglich, neue Leads zu gewinnen. Oftmals rufen potenzielle Kunden an und fragen nach bestimmten Dienstleistungen Ihres Unternehmens, und manchmal wird dies vergessen. Mit Perfex CRM vergessen Sie nie Ihre potenziellen Kunden und können sie alle zentral verwalten. Behalten Sie den Überblick über Ihre Leads und verfolgen Sie deren Fortschritt. Sie können Leads automatisch aus E-Mails importieren, Notizen hinzufügen und Angebote erstellen. Organisieren Sie Ihre Leads in Phasen und wechseln Sie die Phasen einfach per Drag & Drop. Sie können Leads automatisch aus E-Mails und dem Web in Lead-Formulare importieren und Leads aus CSV-Dateien importieren.

Web-to-Lead-Formulare

Erstellen Sie unbegrenzt viele Web-to-Lead-Formulare und fügen Sie diese in Ihre Landingpage oder Website ein. Mit dieser Funktion können Sie Leads aus Formularen in Perfex CRM importieren. Nutzen Sie Web-to-Lead-Formulare, um Informationen potenzieller Kunden zu sammeln und ihnen die Möglichkeit zu geben, Angebote direkt von Ihrer Website anzufordern.

Verträge

Sie können neue Verträge basierend auf Ihren Kunden hinzufügen. Das Hinzufügen von Verträgen ist ganz einfach. Sie können Start- und Enddatum festlegen und haben alle Ihre Unternehmensverträge übersichtlich an einem Ort. Das Suchen in Ihren Schreibtischunterlagen entfällt. Erstellen Sie PDF-Verträge und senden Sie diese direkt aus Perfex CRM an Ihre Kunden. Erinnerungen bei Vertragsüberfälligkeit sind verfügbar.

Tickets

Hervorragendes Support-Ticket-System mit automatischer Antwort, persönlichen Ticket-Mitarbeiternotizen, Ticketzuweisungen, Anhängen, vordefinierten Ticket-Antworten, Wissensdatenbank-Link, Ticketprioritäten und Ticketstatus. Funktion zum automatischen Importieren von Tickets per E-Mail-Weiterleitung/IMAP-Methode inklusive. Lassen Sie Ihre Kunden per E-Mail antworten und neue Tickets erstellen, ohne das Kundenportal aufrufen zu müssen.

Bereiche

Weisen Sie Ihre Mitarbeiter bestimmten Abteilungen zu und ermöglichen Sie den automatischen Import von Tickets per Abteilungs-E-Mail.

Benutzerdefinierte Felder

In benutzerdefinierten Feldern können zusätzliche Informationen zu Kunden, Leads, Tickets, Rechnungen, Unternehmen, Kostenvoranschlägen und mehr gespeichert werden.

Erinnerungen für Mitarbeiter

Richten Sie Erinnerungen für Mitarbeiter mit integrierter E-Mail-Benachrichtigung ein. Für wichtige Funktionen stehen Erinnerungen zur Verfügung.

Theme-Styling ohne Codierung

Passen Sie das CRM mit der leistungsstarken Theme-Styling-Funktion an Ihr Unternehmensbranding an. Erstellen Sie eine custom.css und fügen Sie Ihre eigenen Stile hinzu, um es optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Veranstaltungen

Erstellen Sie private oder öffentliche Events. Erhalten Sie integrierte Benachrichtigungen und E-Mails, wenn ein Event ansteht.

Einfache Neuorganisation des Admin-Menüs

Sie können das Admin-Hauptmenü und das Setup-Menü in wenigen Sekunden neu organisieren. Melden Sie sich dazu einfach im Admin-Bereich an. Es ist keine Programmierung erforderlich. Fügen Sie Symbole hinzu/entfernen Sie sie nach Bedarf.

E-Mail-Vorlagen

Richten Sie vordefinierte E-Mail-Vorlagen im Texteditor ein. Seriendruckfelder und mehrsprachige Optionen sind verfügbar.

Rollen und Berechtigungen der Mitarbeiter

Sie können Mitarbeitern spezifische Berechtigungen erteilen, was sie tun dürfen und was nicht. Rollenberechtigungen können für jeden Mitarbeiter überschrieben werden.

Zielverfolgung

Richten Sie Ziele ein und verfolgen Sie Erfolge. Nutzen Sie die Funktion „Zielverfolgung“, um Ihre Verkaufsziele im Auge zu behalten.

Persönliche Aufgaben

Jeder Mitarbeiter kann über ein eigenes persönliches To-Do-Dashboard verfügen, das es Ihrem Mitarbeiter ermöglicht, seine Arbeit einfach zu organisieren.

Personal

Verwalten Sie alle Ihre Mitarbeiter von einem Ort aus.

Unternehmens-Newsfeed

Teilen Sie tolle Firmenereignisse, laden Sie Dokumente hoch und vereinfachen Sie die Mitarbeiterkommunikation.

Aufgaben des Personals

Weisen Sie Aufgaben mehreren Mitarbeitern zu, fügen Sie Aufgaben-Follower hinzu, erlauben Sie Aufgabenkommentare und Aufgabenanhänge. Verknüpfen Sie Aufgaben mit zahlreichen Perfex CRM-Funktionen und behalten Sie den Überblick.

Wiederkehrende Aufgaben

Erstellen Sie Aufgaben, die für einen bestimmten Zeitraum automatisch erstellt werden.

Umfragen

Erstellen Sie Umfragen mit nur einem Klick. Senden Sie sie an Mitarbeiter, potenzielle Kunden, Kunden oder manuell erstellte Mailinglisten. Steigern Sie die Kundenbindung durch integrierte Umfragen.

Berichte

Berichte,
Verkaufsausgabenbericht
, Berichte
nach Kunde,
benutzerdefinierte Datumsauswahl,
Leads, Conversions,
Wissensdatenbankartikel (Verfolgen Sie, ob Ihr Artikel für Kunden nützlich ist, verbessern Sie den Text basierend auf den Stimmen)

Wissensdatenbank

Fügen Sie Wissensdatenbank-Artikel aus dem Texteditor hinzu. Im Kundenbereich ist eine Abstimmung „Fanden Sie diesen Artikel hilfreich?“ enthalten.

Mediathek

Laden Sie Dateien in die Medienbibliothek hoch. Jeder Mitarbeiter, der kein Administrator ist, hat einen eigenen Ordner zum Hochladen von Dateien.

Automatische Datenbanksicherung

Richten Sie alle X Tage eine automatische Datenbanksicherung ein, um den Verlust Ihrer wichtigen Daten zu verhindern.

Sensible Daten werden verschlüsselt

Perfex CRM verschlüsselt alle sensiblen Daten in der Datenbank mit einem einzigartigen Verschlüsselungsschlüssel. Die Verschlüsselung erfolgt für E-Mail-Passwörter, API-Schlüssel, API-Passwörter usw.

Serverseitige Datentabellen

Perfex CRM verwendet serverseitige Datentabellen, um große Datenbanken perfekt zu handhaben.

Reaktionsschnell

Perfex ist vollständig responsive. Sie können problemlos von Ihrem Mobiltelefon oder Tablet auf Ihre Daten zugreifen.

Google reCaptcha

Google reCaptcha verfügbar für Administrator-Login, Kunden-Login und Kundenregistrierungsbereich.

Aktionshaken

Um die Bearbeitung der Kerndateien zu verhindern, haben wir für einige wichtige Funktionen Aktions-Hooks erstellt. Senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie einen weiteren Aktions-Hook entsprechend Ihren Anforderungen benötigen.